Koncern Energetyczny Energa S.A. podpisał umowę z Pekao S.A. oraz BRE Bankiem S.A., która będzie dotyczyć programu emisji obligacji krajowych o wartości maksymalnej 4 mld zł. Pierwsza taka emisja 7 – letnich obligacji nie przekroczy kwoty 1 mld zł. Natomiast środki pozyskane z planowanej emisji będą przeznaczone m.in. na modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnych.

Ja zakłada wieloletni Plan Inwestycji Strategicznych Grupy Energa do 2020 r. priorytetem będzie rozwój dystrybucji. Na modernizację istniejących sieci oraz rozwój inteligentnych sieci energetycznych oraz na powstanie nowych instalacji OZE jak i kolejnych odbiorów energii Energa przeznaczy blisko 12,5 mld zł., to znaczy połowę mniej środków przewidzianych w tym okresie na inwestycje. W taki sposób wydatki będą pokryte zarówno ze środków własnych oraz pozyskane w ramach emisji obligacji krajowych.

Emisje te będą posiadały charakter niepubliczny. Obligacje zarejestrowane będą mogły być w Krajowym Depozycie Papierów wartościowych S.A. oraz notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu. Na podstawie książki popytu będą ustalane warunki poszczególnych emisji obligacji. Na podstawie programu w formie zdematerializowanej z zaplanowanym okresem zapadalności do 10 lat będą emitowane obligacje na okaziciela.

Kolejnym etapem realizacji strategii dywersyfikacji źródeł pozyskania finansowania przez Grupę Energa jest emisja obligacji na rynku krajowym. Grupa w etapie pierwszym pozyskała finansowanie z Międzynarodowych Instytucji Finansowych (EBI, EBOR i NIB) – ponad 2 mld zł, natomiast w kolejnym etapie finansowanie zostało pozyskane z kredytów od banków komercyjnych (łączna kwota ok. 1mld zł.). Na koniec Grupa zostawiła etap pozyskiwania finansowania z na rynku kapitałowym, oraz posiada w planach realizację emisji euroobligacji na podstawie ustanowionego programu EMTYN -