CVC Capital Partners ogłosił dzisiaj podpisanie umowy zakupu PKP Energetyka, spółki będącej częścią Grupy PKP S.A.
PKP Energetyka jest m.in. dystrybutorem energii elektrycznej dla operatorów kolejowych i innych przedsiębiorstw, dostarcza usługi elektroenergetyczne (naprawy bieżące i interwencyjne) oraz usługi konserwacji urządzeń elektrycznych dla linii kolejowych. Spółka sprzedaje energię elektryczną, gaz oraz paliwa dla lokomotyw spalinowych.
Nabywca, CVC Capital Partners, jest firmą private equity i doradztwa inwestycyjnego. W jej aktywach jest m.in. hiszpański operator ogólnokrajowej sieci energetycznej - Inalta (zakup w 2002 r.), niemiecka spółka chemiczna Evonik (2008 r.) i francuska spółki Delachaux z branży infrastruktury kolejowej (2011 r.).
Transakcja wymaga uzyskania zgód regulacyjnych i korporacyjnych. Jej zamknięcie spodziewane jest w III kwartale 2015 roku. Dlatego w swoim komunikacie PKP SA podkreśla, że umowa ma charakter przedwstępny.
- CVC okazał się najlepszym partnerem i złożył najlepszą ofertę z najwyższą ceną. Poszukiwaliśmy podmiotu, który wzmocni pozycję rynkową PKP Energetyka i umożliwi jej dynamiczny rozwój - skomentował Jakub Karnowski, prezes zarządu PKP S.A.
Jak stwierdziła też PKP SA w swoim komunikacie, przychody z prywatyzacji PKP Energetyka mają wesprzeć realizowany przez grupę program inwestycyjny.
PKP SA modernizuje i buduje dworce kolejowe niemal na terenie całego kraju. Część środków będzie stanowiło wsparcie także dla inwestycji taborowych PKP Intercity (zakup dodatkowych 10 składów DART) oraz uruchomienia programu koniecznej modernizacji stacji postojowych i końcowych PKP Intercity w całym kraju.
Wcześniej PKP SA podkreślała, że przychody ze sprzedaży PKP Energetyka posłużą do spłaty historycznego zadłużenia.
Funkcje doradcy finansowego CVC pełnił Unicredit, a CMS Cameron McKenna - doradcy prawnego.